Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг неё становится всё призрачнее: то ли она бродит по шумным улочкам индийского городка, то ли снова на сцене родного театра. Маски, куклы, песни — где кончается вымысел и начинается правда?
Петербургские декорации сливаются с индийскими площадями, и девушка уже не может отличить сон от явь. То ли это мистический обряд на закате, то ли очередная репетиция. Она идёт сквозь этот хаос, пытаясь понять, где же скрывается её мать — в чужих краях или в её собственном прошлом.
