Молодая миссионерка, несущая слово Божие индейцам у подножия эквадорского вулкана, внезапно теряет душевный покой. Её мальчик, ещё вчера такой беззаботный, теперь ведёт себя странно — будто в нём поселилось нечто чужое и зловещее.
С каждым днём ситуация усугубляется, и женщина начинает сомневаться: хватит ли её веры, чтобы противостоять этой тьме? Испытание оказалось куда страшнее, чем она могла представить.