Людмила Колонкова наконец-то берёт отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Однако радость омрачается воспоминаниями — именно в этом городе она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сообщив ему о беременности. Теперь её тревожат не только прошлые обиды, но и странное поведение сына. Ваня уверяет, что за ним следят, но мать списывает это на детские фантазии.
Помощь приходит от соседа Дмитрия, который поддерживает Людмилу в трудных ситуациях. Однажды он помогает найти Ваню, когда тот убегает в парке. Но вскоре мальчик пропадает по-настоящему. В отчаянии Колонкова идёт в полицию, и первым под подозрение попадает Андрей. Неужели он похитил собственного ребёнка? В поисках истины Людмиле помогают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.
