1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым Нефедьев — влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину необъяснимого ужаса. То, с чем он столкнулся, не поддаётся логике и пугает даже бывалого детектива. Цена правды оказывается слишком высокой, но отступать уже поздно. На кону не только карьера — под ударом всё, что ему дорого.